Сторінка Клієнти — це повний список усіх замовників вашої студії. Тут можна знайти потрібний контакт, переглянути зведені дані по клієнту і додати нового замовника вручну.
Перейдіть до Клієнти у бічному меню студії.
Таблиця клієнтів#
Список відображає всіх клієнтів студії у вигляді таблиці:
| Колонка | Зміст |
|---|---|
| № | Внутрішній ID клієнта |
| Ім'я | Ім'я та прізвище |
| Телефон | Номер телефону |
| Електронна адреса | |
| Замовлень | Загальна кількість замовлень клієнта у студії |
| Сума витрат | Загальна сума по всіх завершених замовленнях |
Клік на рядок відкриває картку клієнта з повною історією замовлень і нотатками.
Пошук клієнта#
Поле пошуку у верхній частині списку фільтрує базу за будь-яким із полів:
- Ім'я або прізвище — достатньо кількох перших літер
- Email — повністю або частково
- Телефон — останні цифри або повний номер
Пошук спрацьовує при введенні — список оновлюється в реальному часі без натискання Enter.
Той самий пошук використовується у формі замовлення: коли оператор починає вводити ім'я клієнта в полі «Клієнт», система шукає по тій самій базі і пропонує варіанти. Новий замовник, доданий тут вручну, одразу з'явиться у підказках при наступному оформленні замовлення.
Додавання клієнта вручну#
Зазвичай клієнти потрапляють до бази автоматично при першому замовленні. Але якщо потрібно внести контакт заздалегідь — наприклад, для постійного партнера або перед оформленням замовлення — зробіть це вручну.
- 1
Натисніть кнопку «Додати клієнта» у правому верхньому куті сторінки.
- 2
Заповніть поля картки клієнта.
- 3
Натисніть «Зберегти».
Поля картки клієнта#
| Поле | Обов'язкове | Вимоги |
|---|---|---|
| Ім'я | Так | Кирилицею |
| Прізвище | Так | Кирилицею |
| Телефон | Так | Формат +380XXXXXXXXX |
| Так | Коректна email-адреса |
Ім'я та прізвище зберігаються лише кирилицею — це вимога Нової Пошти для коректного формування ТТН. Якщо клієнт вказав ім'я латиницею або англійською — введіть транслітерацію кирилицею: «Іван Петренко», а не «Ivan Petrenko».
Редагування картки#
Щоб змінити контактні дані клієнта — відкрийте його картку і натисніть «Редагувати». Доступні для зміни всі поля: ім'я, прізвище, телефон, email.
Зміна даних клієнта оновлює їх у всіх нових замовленнях — старі замовлення зберігають значення, записані в момент їх створення. Якщо номер телефону клієнта змінився — оновіть картку до оформлення наступного замовлення, щоб у новій ТТН автоматично підставився актуальний номер.
Видалення клієнта#
У меню дій кожного рядка таблиці доступна опція «Видалити».
Видалення клієнта не видаляє його замовлення — вони залишаються в системі, але посилання на клієнта у них стає порожнім. Відновити зв'язок між замовленнями і видаленим клієнтом неможливо. Якщо клієнт більше не активний, але його замовлення потрібно зберегти в повному вигляді — просто не видаляйте картку.
Пов'язані розділи#
- Історія замовлень клієнта — картка клієнта, усі замовлення і нотатки
- Створення замовлення — як шукати клієнта з бази при оформленні
- Нова Пошта — чому ім'я зберігається кирилицею