Картка клієнта — це окрема сторінка з повною інформацією про замовника: контактні дані, зведена статистика, хронологічний список усіх замовлень і нотатки оператора. Тут зручно оцінити цінність клієнта, переглянути попередні замовлення перед оформленням нового і залишити внутрішні коментарі для команди.
Як відкрити картку клієнта#
Картку можна відкрити двома способами:
- Зі сторінки замовлення — натисніть на ім'я клієнта у блоці «Клієнт». Ім'я відображається як клікабельне посилання.
- Зі списку клієнтів — перейдіть до Клієнти у бічному меню і натисніть на рядок потрібного замовника.
Зведена інформація#
У верхній частині картки — контактні дані клієнта і статистика по всіх його замовленнях у студії:
| Поле | Зміст |
|---|---|
| Ім'я та прізвище | Ідентифікатор клієнта в системі |
| Телефон | Контактний номер |
| Адреса для автоматичних листів | |
| Кількість замовлень | Загальна кількість усіх замовлень |
| Загальна сума витрат | Сума по всіх завершених замовленнях |
Статистика оновлюється автоматично при зміні статусу замовлення. Скасовані замовлення не враховуються в загальній сумі витрат.
Загальна сума витрат — корисний сигнал при роботі з постійними клієнтами. Якщо клієнт давно не замовляв або сума несподівано мала — варто уточнити, чи все влаштовує. Якщо сума висока — клієнт заслуговує на особливу увагу і пріоритет у обробці.
Таблиця замовлень#
Нижче зведених даних — хронологічний список усіх замовлень клієнта у студії. Найновіші — вгорі.
| Колонка | Зміст |
|---|---|
| № | Номер замовлення — клікабельне посилання на сторінку замовлення |
| Дата | Дата створення замовлення |
| Статус | Поточний статус замовлення |
| Позицій | Кількість позицій у замовленні |
| Сума | Загальна вартість замовлення |
Клік на номер замовлення відкриває його повну сторінку — з позиціями, файлами, доставкою і блоком дій.
Нотатки#
Блок нотаток на картці клієнта — це внутрішнє поле для вільного тексту. Нотатки бачать лише оператори студії; клієнт не має до них доступу.
Навіщо залишати нотатки#
- Особливі вимоги: «тільки PLA», «не використовувати підтримки», «упаковка подвійна»
- Комунікаційні уподобання: «не дзвонити, тільки SMS», «відповідає лише ввечері»
- Службові позначки: «VIP», «оптовик», «передоплата обов'язкова»
- Технічні деталі: «принтер XY для всіх замовлень», «стандартний профіль — деталізований»
Як додати або змінити нотатку#
- 1
Відкрийте картку клієнта.
- 2
Знайдіть блок «Нотатки» у нижній частині сторінки.
- 3
Введіть або відредагуйте текст у полі.
- 4
Натисніть «Зберегти».
Нотатки не версіонуються — при збереженні новий текст повністю замінює попередній. Якщо кілька операторів працюють з одним клієнтом, домовтесь про спільний формат нотаток, щоб випадково не затерти чужий запис.
Пов'язані розділи#
- База клієнтів — пошук і редагування контактних даних
- Замовлення — повна сторінка замовлення з позиціями і доставкою
- Статуси замовлення — що означає кожен статус у таблиці замовлень клієнта