Розділ Клієнти — це база контактів вашої студії. Тут зберігаються дані кожного замовника: ім'я, телефон, email, повна історія замовлень, загальна сума витрат і нотатки оператора.
База клієнтів формується автоматично — кожен новий замовник потрапляє до неї у момент створення першого замовлення. Вносити контакти вручну заздалегідь не потрібно, але така можливість теж є.
Перейдіть до Клієнти у бічному меню студії.
Що зберігає система про клієнта#
Кожен клієнт у базі представлений карткою з такими полями:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Ім'я та прізвище | Зберігаються кирилицею — вимога для формування ТТН Нової Пошти |
| Телефон | У форматі +380XXXXXXXXX |
| Використовується для автоматичних листів підтвердження замовлення | |
| Кількість замовлень | Загальна кількість усіх замовлень клієнта у студії |
| Загальна сума витрат | Сума всіх завершених замовлень |
| Нотатки | Довільний текст оператора, не видимий клієнту |
Ці дані збираються автоматично і оновлюються з кожним новим замовленням. Картка клієнта доступна за кліком на його ім'я у будь-якому замовленні.
Як поповнюється база#
Автоматично — при створенні замовлення#
Основний спосіб: коли оператор або клієнт оформлює замовлення і вводить дані нового замовника, система автоматично зберігає контакт до бази. Окремо нічого не потрібно робити.
При наступному замовленні від того ж клієнта — достатньо почати вводити ім'я у формі, і система запропонує варіанти з бази. Усі поля заповняться автоматично.
Вручну — зі списку клієнтів#
За потреби клієнта можна додати до бази заздалегідь, не прив'язуючи до конкретного замовлення. Для цього перейдіть до Клієнти → «Додати клієнта» і заповніть картку.
Ім'я та прізвище зберігаються лише кирилицею. Це технічна вимога Нової Пошти: при формуванні ТТН дані отримувача передаються перевізнику саме в такому форматі. Якщо клієнт назвав ім'я латиницею — введіть транслітерацію кирилицею.
Зв'язок клієнтів із замовленнями#
Клієнт і його замовлення пов'язані в обидва боки:
- На сторінці замовлення — блок «Клієнт» відображає ім'я як посилання на картку, email, телефон, кількість замовлень і загальну суму витрат цього клієнта
- На картці клієнта — повний список усіх його замовлень у хронологічному порядку з сумами і статусами
Це дозволяє швидко оцінити цінність клієнта і переглянути попередні замовлення прямо у момент обробки нового.
Нотатки#
На картці клієнта можна залишати довільні нотатки — внутрішні коментарі, видимі лише операторам студії. Клієнт їх не бачить.
Нотатки зручні для:
- Особливих вимог замовника («тільки PLA», «алергія на фарбу»)
- Комунікаційних нюансів («вважає за краще SMS, не дзвонити»)
- Службових позначок («VIP», «проблемний клієнт», «оптовик»)
Пошук і фільтрація#
На сторінці списку клієнтів доступний пошук за ім'ям, прізвищем, email або телефоном. Це зручно, коли база велика і потрібно швидко знайти конкретну людину.
Що в цьому розділі довідки#
- База клієнтів — перегляд, пошук і додавання контактів вручну
- Історія замовлень клієнта — картка клієнта, усі його замовлення і нотатки